1999年12月31日，千禧年前夜，台北最传奇的同志夜店“54”即将永久关闭。这一天，四段故事在此交汇：一个不敢出柜的政二代决定在最后一支舞时向暗恋三年的男生告白；一个被家暴的已婚少妇第一次踏进夜店，想“看看真正自由的人长什么样”；一个过气驻唱歌手要在今夜唱完自己写的最后一首歌，然后去死；一个HIV阳性舞者要用整晚的领舞证明自己“还能发光”。音乐从90年代的Disco放到千禧年的Techno。凌晨四点，灯光熄灭，“54”的大门永久关上。四个人在晨光中走出巷口：政二代牵起了他的手；少妇撕掉了婚戒；过气歌手把歌谱扔进了河，决定重写；舞者跳到了最后一秒，瘫在地上大笑。
献给所有“地下文化”的一封情书。夜店不只是一个场所，而是无数人的避难所和觉醒地。四条故事线交织得行云流水，最后一小时的情感爆发力惊人。那句“我们不是在跳舞，我们是在用身体宣告存在”会成为经典台词。
剧集
★ 4.8
一把会“唱歌”的魔剑，让朝廷钦犯和锦衣卫指挥使的身份在一个人身上重叠。
电影
★ 4.6
一场策划完美的银行劫案，却在得手后发现金库早已被洗劫一空。
综艺/大电影
★ 4.8
当年参加第一季的孩子们长大了，这次轮到他们带着自己年迈的父亲踏上旅途。
电影
★ 4.4
日据时期，一对相爱的人因战乱分离，只能用藏在油纸伞里的书信，传递四十年的断肠思念。
剧集
★ 4.3
一个被柔道社开除的“过气”社长，组建了一支由体育废柴组成的杂牌军，目标是打败全国冠军。
剧集
★ 4.9
一支民间科考队深入西南密林，接二连三的失踪与死亡事件让他们发现，此行似乎是一个精心设计的骗局。